
中信证券研报称,近期电子行业多个细分板块相关公司发布涨价通知,涉及存储、CCL、BT载板、晶圆代工、封测等多细分领域卓越汇,其背景是2025年以来因上游金属成本大幅提升,叠加AI高景气对整体需求的拉动。考虑到本轮涨价周期的背景是AI超高景气,消费电子、汽车电子等需求阶段性承压,建议关注存储、CCL、BT载板、晶圆代工、封装等在涨价趋势中受益确定性最高的环节。
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